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1 Stunde
Beratung
Ganzheitliche und individuelle Beratung mit den VorFina Lösungen: So finden Sie eine passende Lösung auf alle Bedarfsfragen
In diesem Kurs lernen Sie die VorFina-Lösungen kennen. Anhand praxisnaher Beispiele sehen Sie, wie Sie Ihre Stornoquote senken. Sie erfahren außerdem, wie Sie den VorFina-Berater nutzen, um Versorgungslücken bei Kunden zu erkennen, gezielt zu schließen und sie dadurch ganzheitlicher optimal zu beraten.
alle Versicherungsmakler nach § 34 d GewO
Nicolas Plögert arbeitet seit dem Jahr 2000 in unterschiedlichen Positionen in der IT-Industrie. Stationen waren dabei unter anderem XEROX, IBM, Macro 4 und MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei der Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how in den Bereichen digitale Geschäftsmodelle und Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.
Die Teilnehmer lernen die Inhalte der VorFina-Lösungen kennen, des Weiteren erfahren sie, welche Vorteile eine ETF-Police für die Kunden hat. Im weiteren Verlauf erlangen sie das Wissen, wie sie bestehende Rentenlücken bei ihren Kunden berechnen, diese visualisieren und mit diesen Informationen ihre Kunden besser beraten.
- Einführung in den VorFina-Berater
- Unterschied zum VorFina-Finanzkompass
- Erstellung eines Versorgungsschecks
- Erstellung eines Finanzgutachten
- Performance-Rechner, Vergleich ETF im Versicherungsmantel mit ETF-Direktanlage
